Presentación ejecutiva · Demo privada

Que el cierre no empiece cuando ya todo está desordenado.

Tickets, XML, datos fiscales y seguimiento — en un solo flujo. Ordenado para ti, claro para tu cliente.

Orden fiscal sin estrés Pre-cierre mensual Demo con cliente realista

Mensaje principal

“El portal prepara la evidencia antes de que llegue a COI.”

No reemplaza el criterio contable ni Aspel COI: ordena, valida y concentra la información para que SECSA trabaje con menos fricción.

El problema que resuelve

El cierre mensual suele fallar antes de llegar a COI.

El problema no siempre es contable. Muchas veces es operativo: tickets incompletos, XML huérfanos, datos fiscales faltantes, clientes que no responden y seguimiento repartido en WhatsApp.

01

Tickets sin XML

Gastos capturados que todavía no tienen factura vinculada.

02

XML sin contexto

Facturas recibidas que no se sabe a qué gasto corresponden.

03

Perfil incompleto

RFC, régimen, razón social, CP o uso CFDI faltante.

04

Seguimiento invisible

El despacho persigue información sin trazabilidad clara.

Frase para decirle a Vero

“No estamos intentando hacer contabilidad automática. Estamos ordenando la antesala del cierre para que COI reciba información más limpia.”

Qué es la app

Un sistema operativo de comprobación fiscal.

La app ayuda a saber qué gasto existe, qué XML lo respalda, qué falta por pedir, qué cliente está bloqueado y qué cierre ya puede prepararse.

Sí es

Una capa previa al cierre contable

Centraliza tickets, XML, portales, perfil fiscal, validaciones, avisos y exportación mensual.

No es

Un sustituto del contador ni de COI

No determina impuestos finales ni reemplaza el criterio profesional. Prepara la evidencia para trabajar mejor.

Valor real

Menos persecución, más control

Ayuda a que Vero vea prioridades por cliente y actúe antes de que el mes se vuelva urgente.

Dónde entra en el flujo

El portal vive antes de Aspel COI.

Funciona como el filtro operativo que prepara y respalda la información mensual antes de capturar, revisar o cerrar en COI.

1. ClienteCaptura tickets, solicita facturas, sube documentos y mantiene su perfil fiscal actualizado.→

2. Portal ContableRelaciona tickets con XML, detecta faltantes, prioriza pendientes y arma el expediente fiscal del mes para SECSA.→

3. Vero / despachoRevisa prioridades, manda mensajes listos, valida inconsistencias y prepara el paquete mensual.→

4. Aspel COIRecibe información más limpia, trazable y organizada para el trabajo contable formal.✓

Vista de la contadora

Dashboard multi-cliente: prioridades, no ruido.

La contadora no necesita entrar cliente por cliente para saber dónde hay fuego. Desde una sola pantalla puede ver quién está listo, quién está bloqueado y quién requiere seguimiento.

En la demo

Empieza aquí: /portal/despacho. Muestra que Café Norte tiene XML huérfanos y que hay clientes con perfil fiscal incompleto.

Dashboard multi-cliente6 clientes activos

Activos6

Pendientes24

Riesgo2

Listos1

ClienteCargaSiguiente acciónAcción

Café Norte Demo13 pendientesXML huérfanosPreparar mensaje

Studio Torres Diseño2 pendientesPerfil incompletoAbrir expediente

Restaurante El MiradorSin pendientesCliente al díaVer dashboard

Centro de control fiscalCafé Norte Demo · Mayo 2026

Gastos respaldados$6,772

Pendientes XML$8,160

Riesgo vencimiento5

✓

Bandeja de revisión

Tickets, XML y casos pendientes.

✓

Perfil fiscal

Datos necesarios para solicitar facturas.

✓

Portales e historial

Accesos, gastos capturados y evidencias.

Expediente por cliente

De la cartera completa al detalle operativo.

Desde el dashboard de despacho, Vero puede abrir el expediente de un cliente y revisar sus tickets, XML, perfil fiscal, portales y reporte mensual sin cambiar de usuario.

BandejaPerfil fiscalPortalesHistorialReporte

Seguimiento operativo

Mensajes listos según el problema real del cliente.

La app no solo muestra alertas. También ayuda a convertirlas en una acción clara: preparar un mensaje con contexto, monto y solicitud específica.

Perfil incompleto

Pedir datos fiscales

RFC, razón social, régimen, código postal y uso CFDI.

XML huérfanos

Pedir vinculación

Incluye cantidad de XML, monto exacto y link al cierre.

Contacto registrado

Trazabilidad

Al marcar como enviado, queda historial de contacto para el despacho.

Frase para decirle a Vero

“La idea no es que tú recuerdes a quién perseguir. La app te dice qué cliente necesita qué mensaje y deja rastro.”

Cierre mensual

Checklist antes de exportar.

El cierre mensual reúne el estado del cliente: tickets, XML del mes, pendientes críticos, datos fiscales, portales y posibles inconsistencias.

Cuando está listo, se puede exportar un paquete organizado para revisión y trabajo contable.

Qué contiene el paquete de cierre

✓

Expedientes vinculados

Tickets con su XML correspondiente.

✓

Pendientes y revisión

Lo que falta resolver antes de cerrar el mes.

✓

XML recibidos

Facturas del periodo organizadas.

✓

CSV resumen

Datos útiles para preparación contable y conciliación.

Beneficios concretos

Lo importante no es tener más pantallas. Es tomar mejores decisiones antes del cierre.

Para Vero

Control de cartera

Ve prioridades por cliente, reduce persecución manual y tiene seguimiento documentado.

Para el cliente

Claridad sin estrés

Sabe qué falta, qué ya entregó y qué debe resolver para que sus gastos estén respaldados.

Para el despacho

Proceso escalable

Permite crecer sin depender solo de memoria, WhatsApp y carpetas dispersas.

Veredicto estratégico

El valor comercial no está en “subir tickets”. Está en vender orden, prevención y cierre controlado.

Identidad visual

Evolución del logo SECSA.

No fue solo hacer un logo más bonito. Fue darle a SECSA una identidad que acompañe esta nueva forma de trabajar: más ordenada, más digital y más preventiva — sin perder el trato humano que caracteriza al despacho.

🔵

Antes — Azul eléctrico, tipografía genérica

Símbolo geométrico frío. Tagline técnico: "Asesoría contable y fiscal".

🟢

Ahora — Navy + teal, símbolo orgánico y fluido

Curvas que transmiten conexión, seguimiento y movimiento continuo.

Promesa visual

"Orden fiscal sin estrés."

El logo acompaña la evolución del despacho: de gestionar documentos de forma dispersa, a trabajar con un sistema más claro, preventivo y organizado.

Logo anterior

Azul eléctrico Cyan Tagline técnico

Logo nuevo ✓

Navy profundo Teal orgánico Tagline emocional

Piloto recomendado

Probar primero con pocos clientes y casos reales.

La meta del piloto no es vender todavía. Es validar que el flujo reduce fricción real en el despacho.

Decisión sugerida

30 días, 3 a 5 clientes reales, un cierre mensual completo y una lista de mejoras priorizadas.

Semana 1Configurar clientes, perfiles fiscales y portales frecuentes.→

Semana 2Capturar tickets, subir XML y probar bandeja de revisión.→

Semana 3Usar mensajes contextuales e historial de contacto.→

Semana 4Preparar cierre, exportar paquete y comparar contra el flujo actual.✓

Preguntas clave para Vero

Lo que debemos validar antes de construir más.

Estas preguntas convierten la reunión en validación de producto, no solo en presentación bonita.

¿Este dashboard refleja las prioridades reales que revisas al inicio o cierre de mes?
¿Qué información te falta para decidir si un cliente está listo, bloqueado o en revisión?
¿Los mensajes preparados ahorrarían tiempo o necesitas otro tono/formato?
¿Qué parte del flujo actual hacia Aspel COI debería quedar más clara?
¿Con qué 3 clientes reales harías el piloto sin arriesgar la operación?

Cierre

La siguiente decisión no es “lanzar”. Es validar el piloto.

Si Vero confirma que este flujo encaja con su operación, el siguiente paso es usarlo con clientes reales durante un mes y medir reducción de pendientes, claridad de cierre y tiempo de seguimiento.

Decisión 1

Clientes piloto

Elegir 3 a 5 clientes con diferentes niveles de orden.

Decisión 2

Flujo mínimo

Definir qué módulos se usarán sí o sí durante el piloto.

Decisión 3

Métricas

Medir pendientes, tiempo de seguimiento, cierres listos y errores detectados.

“Primero validamos operación. Después hablamos de comercialización.”

Así la app crece con evidencia real, no solo con entusiasmo de desarrollo.